אוטומציית משימות

פורסם ביוםאפריל 7, 2026

אוטומציית משימות מאפשרת ליצור תהליך עבודה מובנה שבו משימות מתבצעות לפי סדר, עם קשרים ביניהן ותזמון אוטומטי. המטרה לייצר תהליך עבודה אחיד בהתאם לנהלי המשרד.

כיצד להגדיר אוטומציית משימות?

היכנסו בתפריט הכחול בצד ימין לכפתור שלוש נקודות, בחרו ב"הגדרות" וכנסו ללשונית "אוטומציות".
הזינו שם לאוטומציה (כשם תהליך העבודה) ולחצו על "צור אוטומציית משימות".
הוסיפו משימות באמצעות כפתור "יצירת משימה חדשה" (לפי סדר הביצוע הרצוי). לכל משימה ניתן להגדיר:
– שם המשימה.
– תלות במשימות קודמות (לא חובה): ניתן לבחור משימות קודמות כתלויות, כך שהמשימה תיפתח רק לאחר השלמתן.
– משך זמן (ימים): קובע את הדדליין של המשימה. תאריך הפתיחה נקבע לפי מועד השלמת המשימה הקודמת, והמשימה תיפתח בסטטוס "בתהליך".
– אחראים: הגדרת המשתמש המבצע את המשימה.
– השהיה: המשימה תיפתח רק לאחר שיחלפו מספר הימים שהוגדרו בשדה ההשהיה, מרגע השלמת המשימה הקודמת. לאחר פתיחתה, הדדליין יחושב לפי משך הזמן שהוגדר למשימה (ניתן להפעיל את המשימה מוקדם באמצעות כפתור שעון החול).
דוגמה: אם המשימה הקודמת הושלמה בתאריך 05.04 והוגדרה השהיה של יומיים:
המשימה הבאה תיפתח בתאריך 07.04, אם משך המשימה הוא יומיים – הדדליין יהיה 09.04.
– בהמתנה: המשימה לא תיפתח אוטומטית ודורשת הזנה ידנית של תאריך פתיחה לאחר טעינת האוטומציה לתיק. הדדליין יחושב לפי משך הזמן שהוגדר.
מתאים למשימות התלויות בגורם חיצוני (כגון החלטת בית משפט או קבלת מסמכים).
ניתן לצפות באוטומציה בתצוגה גרפית באמצעות הכפתור הייעודי, לצורך המחשת סדר המשימות והקשרים ביניהן.

התנהגות האוטומציה

לכל משימה באוטומציה יש סטטוס. כאשר משימה מסתיימת והעברנו את הסטטוס להושלם, המשימה הבאה נפתחת אוטומטית בסטטוס "בתהליך", ותאריכי ההתחלה והדדליין נקבעים בהתאם.
– משימה ראשונה נפתחת לפי מועד טעינת האוטומציה לתיק.
– משימות המשך נפתחות לפי תלות והגדרות זמן.
– אם נרצה שהדדליין יהיה זהה לתאריך הפתיחה – נגדיר משך זמן = 0.
– משימות המשויכות לאוטומציה יסומנו באייקון ייעודי, ובלחיצה עליו ניתן לפתוח את האוטומציה.

כיצד נטען אוטומציה לתיק?

בעת יצירת תיק: בשלב הוספת המשימות, לחצו על "אוטומציית משימות" ובחרו את האוטומציה הרצויה.

2. מתוך לשונית משימות בתיק: בצד שמאל, לחצו על כפתור "טען אוטומציית משימות" ובחרו את האוטומציה הרצויה.
תאריך הפתיחה של האוטומציה יהיה כתאריך פתיחת התיק.

תכונה \ חבילה

ליטיגציה

מקרקעין

אזרחי-מסחרי

ניהול משרדי

נספחים וכתבי טענות

יצירת תוכן עניינים, עמודי שער ומספור לפי התקנות

✅

❌

✅

מחולל כתבי טענות ובקשות משולב AI

✅

❌

✅

סריקת וסידור הנספחים באמצעות AI

✅

❌

✅

כיווץ וחלוקה לכרכים עבור העלאה ל"נט המשפט"

✅

❌

✅

אפשרות להוספת תתי נספחים לכל נספח

✅

❌

✅

עריכת המסמכים במהלך העבודה: השחרה, סיבוב, הדגשה ועוד

✅

❌

✅

המרת כל סוגי הקבצים ל־PDF

✅

❌

✅

חיפוש טקסטואלי במסמכים בפרויקט

✅

❌

✅

מחשבון מועדים ושמירה בקליק ביומן

✅

❌

✅

חתימה דיגיטלית

חתימה דיגיטלית (כולל בעסקאות מקרקעין)

✅

שליחת מסמכים לחתימה מרחוק ללא הגבלה

✅

שליחה ב־ Email / WhatsApp / SMS

✅

ניהול סבבי חתימות עם התראות אוטומטיות

✅

ממשק חתימה במגוון שפות

✅

טעינה מאקסל ושליחה אוטומטית לרשימת תפוצה

✅

לוגו אישי בעמוד החתימה

✅

נעילה והצפנה למסמכים חתומים

✅

מחולל מסמכים לעסקאות מקרקעין

מילוי אוטומטי ומרוכז של תבניות מסמכים אישיות וטפסים

❌

✅

אשף מסמכים למילוי מסמכים לעסקאות במקרקעין

❌

✅

מילוי מסמכים מנתונים בגיליון Excel

❌

✅

בדיקת תקינות של תעודות זהות

❌

✅

עריכת תבניות בממשק ויזואלי מתקדם

❌

✅

מאגר טפסים במקרקעין, מיסוי מקרקעין, בתי משותפים, חברות, הוצאה לפועל, ועוד

❌

✅

הסרת הכנה ממסמכי docx נעולים

❌

✅

שמירה וטעינה של פרויקטים

❌

✅

סרגל לתכנת WORD לבניית תבניות מסמכים באופן קל ונוח

❌

✅

שליחה אוטומטית של המסמכים למודול ההחתמה

❌

✅

מחולל טפסים חכמים לעסקאות מקרקעין

❌

✅

סינכרון עם נט המשפט

סנכרון עם "נט המשפט" (הורדת מסמכים ומועדים חדשים בתיק)

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

❌

✅ (לבעלי 5 רישיונות ומעלה)

✅

שמירה אוטומטית בענן וביומן

❌

✅

טעינת תיקים מגיליון Excel

✅

❌

✅

בדיקות מחזוריות לפי הגדרת המשתמש

❌

✅

שאלונים דיגטלייים ו-KYC

שליחת שאלונים דיגיטליים למילוי (כולל הכר את הלקוח)

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

מילוי פשוט בטלפון או מחשב

✅

הפקת מסמך אוטומטית (WORD + PDF)

✅

הערכת סיכון עם סימון דגלים אדומים

✅ (בממשק WEB בלבד)

✅

ניהול משרד

ניהול תיקים, לקוחות ואנשי קשר כולל מעקב כרונלוגי

❌

✅

בילינג מתקדם: חיוב לפי שעות, אחוזי זכייה, ריטיינר, סכום קבוע, פרו בונו ועוד

❌

✅

אינטגרציה ליומנים ולמייל (Google / Outlook)

❌

✅

ממשק מלא עם תוכנת WORD

❌

✅

תיוק בקליק של מיילים וחתימות בתיק

❌

✅

רישום הוצאות באופן אוטומטי דרך סריקה

❌

✅

התראות PUSH על עדכונים מחברי הצוות

❌

✅

התאמה אישית של סוגי תיקים, אנשי קשר וסטטוסים

❌

✅

חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)

❌

✅

הפקת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו

❌

✅

הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים (כולל מספרי הקצאה) ודוחות חשבונאיים

❌

✅

טעינת וייצוא נתונים באמצעות EXCEL, הפקת דוחות חשבונאיים

❌

✅

ניהול משתמשים והרשאות

❌

✅

ניהול משימות

משימות אישיות וצוותיות

❌

✅

אפשרות לתתי משימות לכל משימה

❌

✅

לכל משימה ניתן לשייך מסמכים, תיקיות או אנשי קשר

❌

✅

ניתן ליצור אוטומציית משימות חכמה (workflow)

❌

✅

יצירת בנקי משימות לסוגי תיקים שונים

❌

✅

התאמה אישית של סטטוסים למשימות

❌

✅

מעקב כרונולוגיה של כל הפעולות שבוצעו במסגרת המשימה

❌

✅

התראות יומיות לקראת מועד סיום המשימה או איחור במשימה

❌

✅

מעקב מנהלים על משימות של חברי הצוות

❌

✅

הוספת חיובי שעות בקשר עם המשימה

❌

✅

עריכת מסמכי PDF

עריכת PDF: טקסט, תמונה, סימון, השחרה, סיבוב, מספור ועוד

✅

פיענוח טקסט (OCR) בעברית, אנגלית וערבית

✅

איחוד ופיצול מסמכים

✅

השחרה ידנית או אוטומטית

✅

כיווץ מסמכים, סידור ומחיקת עמודים

✅

החלפת עמודים ממסמך אחר

✅

גזירה והעתקה של טקסט או תמונה

✅

נעילה או הסרת הגנה ממסמכים

✅

סיבוב מסמכים או עמודים

✅

כלי עזר

סרגל ל-WORD לממשק עם תוכנת המסמכים והניהול

✅

אפליקציה לטאבלטים להחתמות פרונטליות

❌

✅

הורדה חינם

הורדה חינם

אוטומציית משימות

התנהגות האוטומציה

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!